אנו מנהלים את תיק ההשקעות של הלקוח לאחר אפיון והבנה של צרכיו, העדפותיו, גובה ההון הנצבר ומטרות ההשקעה כפי שהוגדרו על ידי הלקוח.
רמת ההשקעה ודרגת הסיכון נקבעים בשיקוף מלא ובהתאם לרצונותיו של הלקוח.
מה צריך לקחת בחשבון כאשר בוחרים מנהל השקעות ?
ניהול תיקי השקעות חייב להתבצע אך ורק על ידי בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
תיק ההשקעות מתנהל בחשבון הבנק של הלקוח בלבד כאשר מנהל תיקי ההשקעות אינו מורשה להפקיד או למשוך כספים מהחשבון.
יוגב קנזי, מנכ"ל ובעלים Kenzi Capital קנזי קפיטל יוביל את הטיפול בתיק ההשקעות שלכם. יוגב, כלכלן בעל תואר שני M.A , מוסמך במימון ומומחה פיננסי, עם למעלה מ-20 שנות ניסיון בשוק ההון ועולם הביטוח. בעל רישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך ורישיון סוכן ביטוח פנסיוני ואלמנטרי- מומחה למיסוי בפרישה. בנוסף, בוגר מסלול לימודי שמאות מקרקעין.
