אף פעם לא מאוחר.
גם אם אתם לא בשלבי תכנון הפרישה, פרשתם לאחרונה או מזמן, עדיין יש מקום לערוך בדיקה מקיפה של התיק הפנסיוני שלכם.
אנו נאסוף את כל הנתונים הפנסיוניים והביטוחים שלכם, ננתח אותם, נבדוק כפילויות, נבדוק אפשרויות לחיסכון, נבדוק זכאויות שלא נוצלו, כיסויים שאינם רלבנטים או כיסויים חסרים, נבחן את דמי ניהול ועלויות פרמיה המשולמות, ונבצע התאמה של מסלולי השקעה, הגדלת קצבת הפנסיה בתיק ועוד.
בתהליך של ניתוח תיק פנסיוני, גם לאחר פרישה, נוכל לבצע התאמה מדוייקת לצרכיכם ובמקרים רבים לחסוך לכם כסף רב שאתם משלמים שלא לצורך.
יוגב קנזי, בעל ניסיון והסמכה לטפל בפורשים מזה שנים רבות.
