מידי יום אנחנו נתקלים בלקוחות שמבקשים בדיוק את אותו הדבר:
"אין לי מושג מה יש לי או אין לי. אני לא מבינ.ה בזה כלום!, מה ההבדל בין קופת גמל לפוליסת מנהלים לפוליסת חיסכון? HELP!!!"
בדיוק בשביל זה אנחנו כאן.
ראשית נעשה לכם סדר ונציג בפניכם את הקיים – מה בדיוק יש לכם. לאחר מכן נסביר לכם מה הם ההבדלים בין פוליסות החיסכון לקופות הגמל , קרנות ההשתלמות וביטוחי המנהלים.
נציג בפניכם את היתרונות והחסרונות של כל אחד מהם, נבדוק את העדפות האישיות שלכם, נבדוק את העמלות/דמי הניהול שאתם משלמים ונמצא את הדרכים להוזילם.
נציג לכם בצורה מסודרת את המלצותינו ונקבל החלטה לגבי השינויים הנדרשים.
