בתהליך של תכנון פיננסי נבחן יחד את כלל ההון והנכסים שלכם – חסכונות, פנסיה, קופות גמל , קרנות השתלמות, תיקי השקעות, בנקים ונכסים. נבדוק בצורה יסודית את ההכנסות וההוצאות הקבועות והמשתנות.
נבחן את המצב הכלכלי/פיננסי הקיים ונבדוק:
האם כלל ההון והנכסים מנוהלים בצורה המיטבית?
האם רמות הסיכון הקיימות מתאימות לגילכם/למצב הקיים?
האם אתם מנצלים את כלל ההטבות המגיעות לכם?
האם ניתן להוזיל את העמלות השונות שאתם משלמים?
האם יש דרך לצמצם הוצאות ולהעלות את ההכנסות?
לאחר בחינה קפדנית ויסודית של המצב הקיים, הצרכים האישיים והמשפחתיים, נגדיר יחד יעדים לביצוע ונצא יחד לדרך פיננסית חדשה שתטיב איתכם ועם משפחתכם ותשפר את מצבכם הכלכלי.
נבנה יחד אסטרטגיה כלכלית ומטרות כלכליות ונכין תוכנית אשר תציין את כל אבני הדרך והפעולות שעלינו לבצע במטרה להשיג את המטרות.
