תכנון פיננסי מקיף 

בתהליך של תכנון פיננסי נבחן יחד את כלל ההון והנכסים שלכם – חסכונות, פנסיה, קופות גמל , קרנות השתלמות, תיקי השקעות, בנקים ונכסים. נבדוק בצורה יסודית את ההכנסות וההוצאות הקבועות והמשתנות. 

נבחן את המצב הכלכלי/פיננסי הקיים ונבדוק:

האם כלל ההון והנכסים מנוהלים בצורה המיטבית?

האם רמות הסיכון הקיימות מתאימות לגילכם/למצב הקיים?

האם אתם מנצלים את כלל ההטבות המגיעות לכם?

האם ניתן להוזיל את העמלות השונות שאתם משלמים?

האם יש דרך לצמצם הוצאות ולהעלות את ההכנסות?

לאחר בחינה קפדנית ויסודית של המצב הקיים, הצרכים האישיים והמשפחתיים,  נגדיר יחד יעדים לביצוע ונצא יחד לדרך פיננסית חדשה שתטיב איתכם ועם משפחתכם ותשפר את מצבכם הכלכלי. 

נבנה יחד אסטרטגיה כלכלית ומטרות כלכליות ונכין תוכנית אשר תציין את כל אבני הדרך והפעולות שעלינו לבצע במטרה להשיג את המטרות. 

ביקורות – קנזי קפיטל

מה מספרים עלינו?
קנזי קפיטל הלכו איתי יד ביד לאורך כל הדרך. הוזלתי את הביטוחים של כל המשפחה כולל ההורים שלי ושל אשתי.
אוראל י.
פתח תקווה
5/5
שירות מצוין! עברו איתי על הכול ושיפרו לי את הכיסוי הביטוחי.
שמעון א.
נהריה
5/5
שמחתי מאוד לקבל שירות מקצועי ואדיב מיוגב ומשרדו.
דליה ל.
רעננה
5/5
הצלחתי להוריד את דמי הניהול בפנסיה ולשפר את תיק ההשקעות.
יהונתן א.
אריאל
5/5

נעים להכיר,

קנזי קפיטל.

מעל ל 20 שנות ניסיון בניהול השקעות, ביטוח ופיננסים לצד היכרות מעמיקה של המערכת הבנקאית, חברות הביטוח ומשרד המשפטים.התמחות בייעוץ פרישה ובתכנון פיננסי המאפשרים לנו לייעץ ללקוחותינו בשלל תחומים הנוגעים להון העומד לרשותם או שהם זכאים לו, לעיתים אפילו מבלי שהם מודעים לכך.

בית אחד עבורכם בו נמצאים המומחים שיטפלו בכסף וכלל הנכסים שלכם, במקצועיות רבה, תוך כדי מתן שירות ללא פשרות.

אז איך התהליך עובד אצלינו?
אוספים את הנתונים

לאחר בירור צרכים ראשוני בשיחה, אנחנו נאסוף עבורכם את המידע הדרוש לטובת מיפוי המצב הקיים תוך הבנה מעמיקה של הצורך האישי של כל לקוח.

מעבר מקיף על הנתונים

מעבדים את הנתונים ויבנו עבורכם המלצות, מותאמות אישית, לשיפור הפיננסים שלכם באמצעות כלים טכנולוגיים ייחודיים.

קבלת הצעה משתלמת

מתן ההצעה הנכונה והמשתלמת ביותר עבורכם!

לפגישה פיננסית מקיפה מוזמנים להשאיר פרטים:

לחיצה על כפתור "התחל בתהליך" מהווה את הסכמתך להעברת פרטיך לגופים המומלצים של "קנזי קפיטל" ולתנאי השימוש באתר. קראת והבנת את תנאי השימוש באתר ומדיניות הגנת הפרטיות של החברה והם מקובלים עליך.

נשמח לעזור!
שלחו הודעה ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם
בעת לחיצה על כפתור "בואו נדבר" הינך מאשר/ת בזאת ל-״קנזי קפיטל״ לשלוח לי ניוזלטרים/דיוור של מאמרים, מידע, חידושים, עדכונים מקצועיים, במייל ו/או בהודעה לנייד. הרשמה לקבלת הדיוור כאמור תאפשר קבלת דיוור ללא תשלום. ניתן בכל עת לבטל את ההרשמה לקבלת הדיוור ע"י שליחת מייל חוזר.